Electronic Arts anuncia un acuerdo que cambiará su futuro

Electronic Arts, líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció que fue suscrito un acuerdo definitivo para ser adquirida por un consorcio de inversores, conformado por PIF, Silver Lake y Affinity Partners, en una transacción totalmente en efectivo que valora a EA con un valor empresarial aproximado de 55.000 millones de dólares. La operación posiciona a EA para acelerar la innovación y el crecimiento en la construcción del futuro del entretenimiento.

Según los términos del acuerdo, el Consorcio adquirirá el 100% de EA, con PIF aportando su participación existente del 9,9% en la Compañía. Los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción en efectivo. El precio de compra por acción representa una prima del 25% respecto al precio de cierre no afectado de 168,32 dólares del 25 de septiembre de 2025, último día de cotización sin influencia, y también una prima frente al máximo histórico no afectado de 179,01 dólares alcanzado el 14 de agosto de 2025.

PIF, Silver Lake y Affinity Partners aportan una profunda experiencia en el sector, capital comprometido y carteras globales con redes en gaming, entretenimiento y deportes, que ofrecen a EA posibilidades únicas para combinar experiencias físicas y digitales, potenciar el compromiso de los fans y generar nuevas oportunidades de crecimiento. La transacción representa la mayor adquisición take-private en efectivo realizada por un patrocinador en la historia, con el Consorcio trabajando estrechamente con EA para permitir que la compañía se mueva más rápido y desbloquee nuevas oportunidades a nivel global.

Detalles de la transacción

La operación fue aprobada por el Directorio de EA y se espera que se cierre en el Q1 del año fiscal 2027, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias requeridas y la aprobación de los accionistas de EA. Tras el cierre, las acciones comunes de EA dejarán de cotizar en mercados públicos.

La transacción será financiada mediante una combinación de efectivo de PIF, Silver Lake y Affinity Partners, junto con el traspaso de la participación existente de PIF en EA, lo que constituye una inversión de capital de aproximadamente 36.000 millones de dólares, además de 20.000 millones en financiamiento de deuda totalmente comprometidos por JPMorgan Chase Bank, N.A., de los cuales se espera que 18.000 millones se desembolsen al cierre. Cada miembro del Consorcio planea financiar la parte de capital con fondos bajo su propio control.

Tras completarse la operación, EA seguirá teniendo su sede en Redwood City, California, y continuará siendo dirigida por Andrew Wilson como CEO.

Asesores

• Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de EA.

• Wachtell, Lipton, Rosen & Katz es el asesor legal de EA.

• Kirkland & Ellis LLP es asesor legal del Consorcio y asesor principal de PIF, con asesoría especializada de Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

• Latham & Watkins LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoran a Silver Lake.

• Sidley Austin LLP asesora a Affinity Partners.

• J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero del Consorcio.

Como resultado de este anuncio, para el informe de resultados del Q2 FY26 programado para el 28 de octubre de 2025, EA publicará sus resultados financieros y operativos mediante un comunicado de prensa, sin realizar conferencia telefónica ni webcast.

Fuente: EA